通胀回暖，“猪周期”舆情升温，养殖股还能买吗？
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据农业农村部最新数据显示，2022年3月生猪存栏环比减少1.2%，比去年同期减少18.8%。能繁母猪存栏环比减少2.3%，比去年同期减少21%。3月存栏继续下降，虽3月官方并未公布较多的疫情例数，但市场传闻却数不胜数，尤其南方地区。其次不少养殖户或养殖企业受疫情重创，资金链出现问题及担忧疫情风险，自发减群，甚至是退市。从近期山东发布的官方数据也可印证这一事实，3月26日，山东畜牧兽医局发布的《生猪产业监测预警报告》显示，2022年2月，全省33家一级以上纯种猪扩繁场种猪存栏比2022年7月下降41.2%。
养殖成本及利润分析：
本周国内饲料价格稳中小幅反弹，玉米价格从上周的1.799元/公斤上涨至1.815元/公斤，涨幅为0.9%，同比下跌1.7%。豆粕价格从上周的2.508元/公斤下跌至2.493元/公斤，跌幅为0.6%，同比下跌21.4%。育肥猪配合料价格从上周的2.355元/公斤上涨至2.378元/公斤，涨幅1.0%，同比下跌10.8%。
猪粮比价从上周的8.26：1下跌至7.93：1，跌幅为4.0%；较去年同期的5.34:1上涨了54.7%。本周全国猪料比价从上周的6.31：1下跌至6.05：1，跌幅为4.1%；较去年同期的3.7上涨了70.5%。
本周全国生猪头均利润从上周的-18.75元/头减少至-68.91元/头，减幅为267.5%；较去年同期的盈利水平上涨92.9%。由于本周生猪价格下跌，因此生猪养殖头均盈利减少。
养殖利润预测：豆粕方面，第二季度大豆到港量大增，大豆压榨开机率也逐步提升，一些油厂积极以负基差预售后期豆粕，而非洲猪瘟将严重影响粕类后期需求，抑制豆粕行情。但由于豆粕跌至低位区域，与杂粕价差大幅缩小使得饲料厂增加豆粕用量，油厂豆粕库存压力缓解，挺价意愿较强，豆粕价格跌幅受限，短线或窄幅上下波动为主。玉米方面：目前国内主产区基层余粮持续减少，大多地区已见底，且产区农户陆续进入了新一轮的春耕，无瑕卖粮，加上东北一次性收储给予市场心理支撑，市场普遍预估拍卖时间延迟，且底价相应提高，政策导向利好，市场有货的贸易商在前期收的高成本货源的背景下，有惜售情绪，玉米市场阶段的供应由宽松转向紧缩，但是4月前后进口玉米也将陆续到港，且南北各港口库存仍处历史同期最高位，整体走货情况依旧不佳，继续牵制行情，限制其上行空间，综合来看，玉米偏强运行的主基调不变。总的来看，豆粕和玉米价格短线或均窄幅波动，饲料成本或小幅调整，而生猪价格短线震荡调整为主，预计养殖利润或有下降可能。
就看猪价走势了。全国生猪均价为：外三元16元/公斤，内三元均价15元/公斤。市场普遍的预期是，猪价将自今年5月以后开始大涨。其实猪价的涨势，还没有真正开始，卖方研报普遍预期猪价会超出20元，创出历史新高，全年均价在15元/公斤以上大概率是不会有问题的。
自3月上旬出现以往淡季很少有的上涨之后，猪价连续5天保持横盘和窄幅整理态势。猪价上涨之后引发的养殖户出栏和屠宰户冻肉抛售，并没有将价格打压下去。可见市场缺猪的程度以及对未来市场的乐观预期，有效支撑了生猪价格。随着冻肉库存的大幅下降，提前消耗了未来弥补供给短缺的蓄水池。
产能出清/行业集中度的提升，以及猪价周期性拐点向上，这两个逻辑带来的猪票上涨。只要这两个大逻辑还在，回调都是上车猪票的机会。
从周期股的规律看，只有整体行业出现业绩大爆发的时候才是兑现期，现在还没有到那一步，但现在猪肉票已经涨了很多，最暴利的时候已经过去了。
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